8 maja 2026 r., godz. 9.00 – 15.00

👉CEL I ZAKRES

Szkolenie ma charakter praktyczno-wdrożeniowy. Omówione zostaną nie tylko podstawy prawne
i podatkowe fundacji rodzinnej, ale również realne sytuacje biznesowe, najczęstsze pułapki
i ryzyka, proces zakładania fundacji, zarządzanie majątkiem oraz planowanie sukcesji w firmach rodzinnych.
Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na bezpieczne i efektywne wykorzystanie fundacji
rodzinnej w planowaniu majątkowym i biznesowym.

👉ODBIORCY

Właściciele i członkowie zarządów firm rodzinnych, przedsiębiorcy planujący sukcesję,
doradcy podatkowi i prawni, menedżerowie odpowiedzialni za strategię i rozwój przedsiębiorstw
rodzinnych, osoby decyzyjne w biznesie oraz wszyscy zainteresowani bezpiecznym
zarządzaniem majątkiem rodzinnym.

👉PROGRAM

1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnej
• Cel fundacji rodzinnej
• Fundacja rodzinna a inne formy sukcesji (testament, spółki, holding rodzinny)
2. Podstawy prawne funkcjonowania fundacji rodzinnej
• Ustawa o fundacji rodzinnej
• Status prawny fundacji rodzinnej
• Fundacja rodzinna a osoby fizyczne i spółki prawa handlowego
• Fundacja w organizacji
3. Proces zakładania fundacji rodzinnej
• Decyzja o utworzeniu fundacji
• Akt założycielski lub testament
• Statut fundacji
• Fundusz założycielski
• Rejestracja fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych
• Moment rozpoczęcia działalności fundacji
4. Majątek fundacji rodzinnej
• Jakie składniki majątku można wnieść do fundacji
• Skutki prawne wniesienia majątku
• Ochrona majątku a odpowiedzialność fundacji
5. Beneficjenci fundacji rodzinnej
• Kto może być beneficjentem
• Prawa i obowiązki beneficjentów
• Świadczenia na rzecz beneficjentów
• Beneficjenci a zarządzanie fundacją
6. Organy fundacji rodzinnej
• Zarząd fundacji
• Rada nadzorcza
• Zgromadzenie beneficjentów
• Relacje między organami
7. Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza
• Zakres dozwolonej działalności gospodarczej fundacji
• Fundacja jako wspólnik spółek handlowych
8. Fundacja rodzinna a spółki prawa handlowego
• Fundacja jako udziałowiec spółki z o.o.
• Fundacja jako wspólnik spółki komandytowej
• Odpowiedzialność fundacji jako wspólnika
9. Opodatkowanie fundacji rodzinnej
• Opodatkowanie samej fundacji
• Opodatkowanie dochodów fundacji
• Świadczenia dla beneficjentów – zasady opodatkowania
10. Fundacja rodzinna a sukcesja i planowanie spadkowe
• Fundacja a zachowek
• Fundacja a testament
• Przekazywanie kontroli nad majątkiem
• Zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego
11. Ryzyka, ograniczenia i pułapki
• Kiedy fundacja rodzinna nie spełni oczekiwań
• Ryzyka podatkowe i interpretacyjne
• Ryzyka rodzinne i konfliktowe
• Znaczenie dobrego zaplanowania struktury

👉PROWADZĄCA

👤Justyna Zając-Wysocka
• radca prawny, doradca podatkowy
• przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
• ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
•wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
• zarządzająca spółką doradztwa podatkowego  w okresie 2011-2024
• jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
• członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
• uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
• specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego
oraz obsługi sporów podatkowych, a także sukcesji podmiotów gospodarczych
• jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego
• wieloletni wykładowca problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
a także w zakresie podatków dochodowych, MDR i warsztatów specjalistycznych dla menedżerów, kadry zarządzającej,
działów księgowych oraz działów handlowych (ponad 5000 godzin szkoleniowych)
• uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)

👉CENA

Cena za 1 osobę: 670 zł + 23% VAT

👉KONTAKT

(+48) 511 003 137
biuro@platformawiedzy.pl
 https://platformawiedzy.pl